Einen Beleg erfassen.

Schritt 1 von 4

Den Beleg in die App bringen.

Kreditoren → Hinzufügen

1. Öffnen Sie «Kreditoren» und wählen Sie «Hinzufügen». Sie gelangen zum neuen Beleg.
2. Laden Sie Ihre Datei über «Beleg hochladen» hoch. Am Handy können Sie auch «Foto aufnehmen» wählen.

Schritt 2 von 4

Erkannte Angaben kontrollieren.

Beleg → Lieferant, Datum und Betrag

1. Vergleichen Sie Lieferant, Zahldatum, Kategorie, Bruttobetrag und MwSt mit dem Original.
2. Ergänzen oder korrigieren Sie fehlende Angaben und wählen Sie die Zahlungsart.

Automatisch erkannte Angaben sind Vorschläge. Sie entscheiden, was gespeichert wird.

Schritt 3 von 4

Hinweise vor dem Buchen klären.

Beleg → Bitte prüfen

1. Lesen Sie vorhandene Hinweise unter «Bitte prüfen», etwa zu Datum, Mehrwertsteuer oder mehreren Belegen in einer Datei.
2. Kontrollieren Sie die Angaben nochmals am Original und speichern Sie Ihre Änderungen.

Schritt 4 von 4

Den geprüften Beleg festschreiben.

Beleg → Festschreiben

1. Wählen Sie «Festschreiben» und bestätigen Sie den geprüften Beleg.
2. Mehrere Dateien laden Sie über «Importieren» in der Belegliste hoch. Mit «Belege ohne Warnung festschreiben» können Sie geeignete Entwürfe gemeinsam abschliessen.

Festgeschriebene Belege lassen sich nur über «Stornieren» korrigieren. Beim Sammelabschluss bleiben Belege mit Warnungen oder fehlenden Pflichtangaben aussen vor.