Eine Rechnung erstellen.
Vom ersten Entwurf bis zur Zahlung. Mit Schweizer QR-Zahlteil.
Bevor Sie beginnen +
Halten Sie die Kundendaten bereit. Ergänzen Sie unter Einstellungen → Firma Ihre Firmendaten und die IBAN für den QR-Zahlteil.
Schritt 1 von 5
Mit dem Kunden beginnen.
Rechnungen → Neue Rechnung
- Öffnen Sie «Rechnungen» und wählen Sie «Neue Rechnung».
- Wählen Sie den Kunden aus. Mit «Rechnung anlegen» öffnen Sie den Entwurf.
Ihr Rechnungsdesign richten Sie unter Einstellungen → Rechnungen ein. Dort können Sie auch eine bisherige Rechnung als Vorlage hochladen.
Schritt 2 von 5
Leistungen und Preise eintragen.
Rechnungsentwurf → Positionen
- Erfassen Sie Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis und MwSt je Position. Vorhandene Produkte können Sie aus dem Produktkatalog übernehmen.
- Prüfen Sie Rechnungsdatum, Zahlungsziel und Belegsprache.
Schritt 3 von 5
Vor dem Versand kontrollieren.
Rechnungsentwurf → PDF / Drucken
- Kontrollieren Sie Positionen, Steuern und Gesamtbetrag.
- Öffnen Sie «PDF / Drucken». Prüfen Sie Empfänger, Darstellung und QR-Zahlteil in der Vorschau.
Im Entwurf können Sie die Angaben noch ändern.
Schritt 4 von 5
Festschreiben und versenden.
Rechnung → Festschreiben → Per E-Mail senden
- Mit «Festschreiben» erhält die Rechnung ihre endgültige Nummer.
- Öffnen Sie «Per E-Mail senden». Prüfen Sie Empfänger, Betreff und Nachricht, dann wählen Sie «Senden».
Das Festschreiben lässt sich nicht rückgängig machen. Korrekturen erfolgen über «Stornieren». Beim Versand eines Entwurfs wird dieser automatisch festgeschrieben.
Schritt 5 von 5
Die Zahlung zuordnen.
Rechnungen → Zahlung erfassen
- Erfassen Sie Betrag und Zahlungsdatum über «Zahlung erfassen» oder ordnen Sie den Eingang über einen Kontoauszug zu.
- Bei einer Teilzahlung bleibt der Rest offen. Sobald der gesamte Betrag erfasst ist, zeigt die Rechnung «Bezahlt».